Аналитика

Модуль CRM Analytics в системе DOCCO обеспечивает сравнительный анализ продаж, демонстрируя не только абсолютные значения, но и динамику их изменения с выявлением причинных факторов.

Пользователь может выбрать два произвольных периода для сравнения, включая текущий и предыдущий месяц, текущий и прошлый год, или задать индивидуальные временные диапазоны. Система автоматически рассчитывает изменения по девяти ключевым показателям: количество новых клиентов, количество активных клиентов, общая выручка, средний чек, количество новых лидов, количество конвертированных лидов, уровень конверсии, а также число выигранных и проигранных сделок.

Визуализация данных включает линейный график тренда выручки по месяцам, кольцевую диаграмму распределения выручки по этапам воронки, столбчатый сравнительный график источников лидов и воронку конверсии, состоящую из четырех этапов. Дополнительно предоставляются тепловая карта по регионам и рейтинг менеджеров по объему выручки.

Отчеты доступны для экспорта в форматах Excel, CSV или PDF. Данные автоматически фильтруются в соответствии с ролью пользователя: руководитель компании (CEO) получает доступ к информации по всей организации, директор — к данным своего отдела, менеджер — исключительно к своим результатам. Система поддерживает работу с несколькими валютами и обеспечивает автоматический пересчет значений.